Raporty mogą być tworzone zarówno w module Analizy, gdzie narzędzie Panel Analiz zbiera je w grupy tematyczne:

• Kasa/Bank,
• Księga Handlowa,
• Środki trwałe,
• Faktury,
• Magazyn,
• Kadry i Płace,
• CRM,
• Serwis,

jak również mogą być użyte podczas bieżącej pracy z innymi modułami poprzez wywołanie  z poziomu poszczególnych list i formularzy poprzez kliknięcie ikony.
Dla osób, które często posługują się pewną grupą analiz został przygotowany obszar analiz ulubionych, tworzony przez Użytkownika, do których trafiają te najczęściej wykorzystywane.

Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:

• stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
• planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
• liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
• zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
• zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
• sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
• liście najlepiej sprzedawanych towarów,
• rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
• wskaźnikach magazynowych,
• kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
• czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
• najczęściej używanych częściach serwisowych,
• oraz wielu innych.

 
Struktura zatrudnienia według stanowisk

Raport: Struktura wiekowa należności

Możliwości modułu
Właściciel lub dyrektor firmy, korzystając z przeglądarki internetowej, ma dostęp do syntetycznych informacji o:

• rozliczeniach,
• podatkach do zapłaty,
• przychodach i kosztach firmy,
• danych kadrowych.

Pulpit Menadżera prezentuje również gotowe analizy i raporty, takie jak:

• analiza obrotów magazynowych,
• raport dłużników i wierzycieli,
• struktura wiekowa należności i zobowiązań,

oraz wiele innych.

Za pośrednictwem modułu można także:

• przeglądać dane słownikowe, takie jak kartoteki kontrahentów czy pracowników,
• sprawdzać statystyki dotyczące ilości wprowadzonych dokumentów,
• definiować dostęp do analiz i uprawnienia do baz dla każdego Użytkownika,
• eksportować wybrane dane do arkusza kalkulacyjnego.

Działanie modułu
Moduł Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera w wersji stacjonarnej wymaga instalacji w infrastrukturze informatycznej firmy. Niezbędnym do działania aplikacji jest połączenie z Internetem komputera, na którym jest zainstalowana.

Dla kogo?
Ponieważ potrzeby w zakresie CRM zależą od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania, dlatego moduł Comarch OPT!MA CRM obejmuje bardzo różne zagadnienia:

• rejestrację kontaktów z Klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
• harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
• ustalanie procedur obsługi Klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
• bazę wiedzy – wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania.

Rejestracja Klientów i zadań
Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie powinni wykonać poszczególni operatorzy w związku z obsługą klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Dzięki temu można wiązać ze sobą kontakty i zadania dotyczące jednego wątku (na przykład poszczególnych projektów realizowanych w firmie). Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków.

Program umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu Użytkownik ma pełny wgląd w dokumentację zgromadzoną w związku z realizacją danego zadania.

Przydzielanie opiekuna do zadania
Równocześnie każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna. Do każdego zadania przypisać można osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu, gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Dla każdego zadania operator odpowiedzialny może wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajdują się dane zadania. Przełożony może łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz stopień realizacji całego wątku (projektu).

Terminarz
Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań. Poszczególnym operatorom daje on możliwość kontroli powierzonych im zadań. Terminarz może być wykorzystywany również przez szefa, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, szybkiego wglądu do przypisanych im zdań, modyfikacji czy też dodania nowych.

Faktury cykliczne
Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają takie same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. Użytkownik tworzy wzorce faktur, gdzie wpisuje, dla jakich kontrahentów faktury będą generowane. Określa również, jakie usługi, w jakiej ilości oraz w jakiej cenie będą fakturowane. Na podstawie takich wzorców może następnie automatycznie tworzyć faktury sprzedaży w module handlowym.

Moduł Obieg Dokumentów pozwala zapanować nad wszystkimi dokumentami tworzonymi w programie Comarch OPT!MA. Poza ich gromadzeniem, katalogowaniem oraz rozdysponowaniem, umożliwia definiowanie procesów, jakim podlegają dokumenty. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla firmy sposób.
Centralnym miejscem w module jest Biblioteka dokumentów, gdzie Użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów, załączanie skanów, plików oraz ich opisywanie w dowolny sposób. Wprowadzanie skanów dokumentu może odbywać się w trakcie wprowadzania dokumentu do modułu, minimalizując ilość operacji, jakie trzeba wykonać z danym dokumentem.

Dokumenty (w dowolnym formacie) gromadzone w bibliotece  można swobodnie grupować w tworzonych katalogach. Informacje o dokumentach gromadzone są w postaci formularzy, na których znajdą się m.in. informacje, takie jak: typ dokumentu, jego tytuł, czego dotyczy, data wprowadzenia, status, operator odpowiedzialny za dokument. Dodatkowo istnieje możliwość opisywania dokumentu poprzez definiowalne atrybuty.

Każdy dokument zapisany w bibliotece może być powiązany z różnymi podmiotami oraz dowolną ilością dokumentów (głównie handlowych), wystawianych w systemie Comarch OPT!MA. Powiązanie z transakcjami działa również w drugą stronę – jedną transakcję zarejestrowaną w programie można połączyć z  dowolną ilością dokumentów zgromadzonych w bibliotece dokumentów.

Moduł Obieg dokumentów posiada bardzo szeroki zakres definiowania uprawnień dostępu do dokumentów. Dla każdego pracownika mającego dostęp do modułu można określić, do której grupy dokumentów ma dostęp oraz w jakim zakresie: czy powinien posiadać wgląd w dokumenty, możliwość zmiany, czy też może edytować tylko dokumenty wprowadzone wyłącznie przez siebie. Główną zaletą nadawania uprawnień do obsługi dokumentów jest wyznaczenie odpowiedzialności pracownika za dany dokument, co przyspiesza obieg informacji w firmie.

Definiuj procesy obiegu dokumentów
Każdy dokument wprowadzany w Bibliotece Dokumentów może mieć własną  ścieżkę, według której jest obsługiwany. Schematy procesów umożliwiają definiowanie takich ścieżek. Ich efektem jest możliwość kontroli przepływu dokumentu w firmie – na tej podstawie wiadomo, kto aktualnie pracuje z  danym dokumentem oraz jaka była historia jego przekazywania pomiędzy kolejnymi osobami (operatorami).
Schemat procesu składa się z poszczególnych etapów. Dla każdego etapu istnieje ściśle określona grupa operatorów, którzy mogą go wykonać. Budowa schematu polega na wskazaniu relacji (powiązań) pomiędzy poszczególnymi etapami.

Wprowadzając dokument do biblioteki operator może wybrać, według którego schematu (ścieżki) będzie „obsługiwany” dany dokument. A obsługa dokumentu polega na przekazywaniu do kolejnych etapów procesu i wskazaniu, który operator spośród uprawnionych, dany etap ma wykonać. Każdy operator w programie ma własna skrzynkę, w której zbierane są informacje o tym, jakie etapy powinien aktualnie wykonać. Istnieje również możliwość, by czas na ich wykonanie rezerwowany był w terminarzu, a operator otrzymywał we właściwym momencie przypomnienie o zbliżającym się terminie.

W programie dokumenty mogą być zapisywane w dwóch miejscach: w bazie firmy lub też w bazie konfiguracyjnej. W pierwszym przypadku dokumenty będą dostępne tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do konkretnej bazy, w drugim zaś będą widoczne dla wszystkich firm. Ma to znaczenie w przypadku, gdy na jednym systemie prowadzona jest działalność więcej niż jednej firmy. Funkcja zapisu w bazie konfiguracyjnej może być przydatna również w przypadku biur rachunkowych, gdzie każdy Klient ma oddzielną bazę danych (i tam są gromadzone związane z nim dokumenty), a dodatkowo są dokumenty dotyczące pracy biura (które powinny być dostępne niezależnie od tego, na jakiej bazie firmowej pracuje aktualnie operator).